Servicios de Inversión
Gestión de Activos Mobiliarios
El Cliente delega la gestión de sus activos a los gestores expertos del IOR, de acuerdo con su perfil de riesgo y objetivos de inversión. El cliente otorga un mandato de gestión de activos relacionado con un producto y una estrategia de inversión específicos, con características y límites definidos, elegidos por el inversor.
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Dieciséis líneas de inversión estándar en euros y dólares estadounidenses que cubren las principales asset class líquidas tradicionales, carteras balanceadas para satisfacer las diferentes necesidades y objetivos del Cliente.
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Proceso riguroso de inversión y selección de valores acorde con la Doctrina Social de la Iglesia.
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Proceso de inversión transparente, estructurado y escalable, alineado con las best practice del sector para obtener resultados coherentes con el perfil riesgo- rendimientodel producto elegido.
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Enfoque de gestión conservador y prudente, sin el uso de derivados ni instrumentos ilíquidos y estructurados.
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Risk Management independiente para garantizar la conformidad con la Doctrina Social de la Iglesia y los límites del mandato conferido.
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Evaluación de pertinencia con respecto al perfil de riesgo y los objetivos de inversión del Cliente.
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Informes periódicos, transparentes y detallados sobre cada inversión y sobre la cartera global en GPM y en Custodia de Valores del Cliente.
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Posibilidad de liquidar y evaluación diaria de la cartera.
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Comisiones de gestión transparentes y ventajosas.
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Sin comisiones de entrada ni de salida.
Administrado
El IOR pone a disposición de sus clientes que deseen invertir de forma independiente, el universo de inversión en valores conformes con la Doctrina Social de la Iglesia.
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Posibilidad de acceder a las listas de valores invertibles seleccionados por el IOR en conformidad con la Doctrina Social de la Iglesia.
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Evaluación de la pertinencia respecto al perfil de riesgo y a los objetivos de inversión del Cliente.
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Informes periódicos detallados sobre cada inversión y sobre la cartera global en GPM y en Custodia de Valores del Cliente.
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Comisión de custodia todo incluido con eliminación de las comisiones de negociación.
Servicio de asesoria
La asesoria financiera del IOR es un servicio profesional y dedicado que ayuda al Cliente a identificar soluciones de inversión coherentes con su perfil de riesgo y sus objetivos financieros.
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Asesoria financiera “a medida”, orientada a identificar soluciones de inversión apropiadas mediante un proceso de creación de perfiles y entrevistas personalizadas.
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Monitoreo a lo largo del tiempo de la correspondencia con los objetivos de inversión del Cliente.
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Actualización constante al Cliente sobre la evolución de los mercados.
Entre los servicios ofrecidos por el IOR no se incluyen actividades o servicios relacionados con criptomonedas o instrumentos financieros similares.
Cualquier iniciativa que utilice indebidamente el nombre o el logotipo del IOR en relación con las criptomonedas se considerará no autorizada.
