Services d’Investissement
Gestion de Patrimoine Mobilier
Le Client confie aux gestionnaires experts de l’IOR la gestion de son patrimoine, conformément à son profil de risque et à ses objectifs d’investissement. Le client confère un mandat de gestion patrimoniale relatif à un produit et une stratégie d’investissement spécifiques, avec des caractéristiques et limites, choisis par l’investisseur.
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Seize lignes d’investissement standard en Euro et en USD couvrant les principales classes d’actifs liquides traditionnels, portefeuilles équilibrés répondant aux diverses exigences et objectifs du Client
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Processus d’investissement rigoureux et sélection de titres conformes à la Doctrine Sociale de l’Église
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Processus d’investissement transparent, structuré et évolutif, aligné sur les meilleures pratiques du secteur afin d’obtenir des résultats conformes au profil risque-rendement du produit choisi
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Approche de gestion conservatrice et prudente, sans recours aux dérivés ou instruments illiquides et structurés
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Gestion des risques indépendante afin de garantir la conformité à la Doctrine Sociale de l’Église et aux limites du mandat conféré
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Évaluation de l’adéquation par rapport au profil de risque et aux objectifs d’investissement du Client
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Rapports périodiques, transparents et détaillés sur chaque investissement et sur l’ensemble du portefeuille en GPM et en Dépôt titres du Client
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Liquidité et évaluation quotidienne du portefeuille
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Commissions de gestion transparentes et avantageuses
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Aucune commission d’entrée ou de sortie
Portefeuille administré
L’IOR rend accessible l’univers investissable des titres conformes à la Doctrine Sociale de l’Église à ses Clients souhaitant investir en autonomie.
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Possibilité d’accéder aux listes de titres investissables sélectionnés par l’IOR en conformité avec la Doctrine Sociale de l’Église
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Évaluation de l’adéquation par rapport au profil de risque et aux objectifs d’investissement du Client
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Rapports périodiques détaillés sur les investissements individuels et sur le portefeuille global en GPM et en Dépôt Titres du Client
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Commission de dépôt tout compris avec suppression des commissions de négociation
Service de conseil
Le conseil financier de l’IOR est un service professionnel et personnalisé qui aide le Client à identifier des solutions d’investissement cohérentes avec son profil de risque et ses objectifs financiers.
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Conseil financier « sur mesure » visant à identifier des solutions d’investissement appropriées grâce à un processus de profilage et d’entretiens dédiés
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Suivi dans le temps de la correspondance avec les objectifs d’investissement du Client
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Mise à jour constante du Client sur l’évolution des marchés
Les services proposés par l’IOR n’incluent pas d’activités ou de services liés aux cryptomonnaies ou à des instruments financiers similaires.
Toute initiative utilisant de manière abusive le nom ou le logo de l’IOR en relation avec les cryptomonnaies est considérée comme non autorisée.
