Servizi di Investimento
Gestioni Patrimoniali Mobiliari
Il Cliente delega ai gestori esperti dello IOR la gestione del proprio patrimonio, in coerenza con il proprio profilo di rischio ed i propri obiettivi di investimento. Il cliente conferisce un mandato di gestione patrimoniale relativo ad uno specifico prodotto e strategia di investimento, con determinate caratteristiche e limiti, scelti dall’investitore
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Sedici linee di investimento standard in Euro e USD che coprono le principali asset class liquide tradizionali, portafogli bilanciati per soddisfare le diverse esigenze e obiettivi del Cliente
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Processo di investimento rigoroso e selezione dei titoli coerenti con la Dottrina Sociale della Chiesa
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Processo di investimento trasparente, strutturato e scalabile, allineato alle best practice di settore per ottenere risultati coerenti con il profilo di rischio rendimento del prodotto scelto
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Approccio di gestione conservativo e prudente, senza uso di derivati o strumenti illiquidi e strutturati
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Risk Management indipendente per garantire la conformità alla Dottrina Sociale della Chiesa ed ai limiti di mandato conferiti
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Valutazione di appropriatezza rispetto al profilo di rischio e obiettivi di investimento del Cliente
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Rendicontazione periodica, trasparente e dettagliata sul singolo investimento e sul portafoglio complessivo in GPM e in Custodia Titoli del Cliente
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Liquidabilità e valutazione del portafoglio giornaliera
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Commissioni di gestione trasparenti
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Nessuna commissione di ingresso e uscita
Amministrato
Lo IOR rende accessibile l’universo investibile dei titoli conformi alla Dottrina Sociale del Chiesa ai propri Clienti che desiderano investire in autonomia
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Possibilità di accedere alle liste di titoli investibili selezionati dallo IOR in conformità con la Dottrina Sociale della Chiesa
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Valutazione di appropriatezza rispetto al profilo di rischio e agli obiettivi di investimento del Cliente
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Rendicontazione periodica dettagliata sui singoli investimenti e sul portafoglio complessivo in GPM e in Custodia Titoli del Cliente
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Commissione di custodia omnicomprensiva con azzeramento delle commissioni di negoziazione
Servizio di consulenza
La consulenza finanziaria IOR rappresenta un servizio professionale e dedicato che aiuta il Cliente nell’individuare soluzioni di investimento coerenti con il proprio profilo di rischio ed i propri obiettivi finanziari
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Consulenza finanziaria “su misura” tesa ad individuare soluzioni di investimento appropriate attraverso un processo di profilazione ed interviste dedicate
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Monitoraggio nel tempo della corrispondenza con gli obiettivi di investimento del Cliente
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Aggiornamento costante del Cliente sull’evoluzione dei mercati
Tra i servizi offerti dallo IOR non rientrano attività o servizi legati a criptovalute o strumenti finanziari similari.
Qualsiasi iniziativa che utilizzi impropriamente il nome o il logo dello IOR in relazione a criptovalute è da considerarsi non autorizzata.
