Serviços de Investimento
Gestão Patrimonial Mobiliário
O Cliente delega a gestão de seu patrimônio aos gestores especialistas do IOR, de acordo com o seu perfil de risco e objetivos de investimento. O cliente concede um mandato de gestão patgrimonial relativo a um produto e a uma estratégia de investimento específicos, com determinadas características e limites, escolhidos pelo investidor
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Dezesseis linhas de investimento padrão em Euro e USD abrangendo as principais classes de ativos líquidos tradicionais, portfólios balanceados para atender às diferentes necessidades e objetivos do Cliente
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Rigoroso processo de investimento e seleção de valores mobiliários condizentes com a Doutrina Social da Igreja
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Processo de investimento transparente, estruturado e escalável, alinhado às melhores práticas do setor para obter resultados coerentes com o perfil de risco-rendimento do produto escolhido
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Abordagem de gestão conservadora e prudente, sem o uso de derivativos ou instrumentos ilíquidos e estruturados
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Gestão Independente de Riscos para garantir a conformidade com a Doutrina Social da Igreja e dos limites de mandato conferidos
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Avaliação da adequação em relação ao perfil de risco e objetivos de investimento do Cliente
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Relatórios periódicos, transparentes e detalhados sobre o investimento individual e sobre a carteira geral no GPM e na Custódia dos Valores Mobiliários do Cliente
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Liquidez e avaliação diária do portfólio
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Taxas de gestão transparentes e vantajosas
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Sem taxas de entrada e saída
Administrado
O IOR torna o universo investível de valores mobiliários condizentes com a Doutrina Social da Igreja acessível aos seus Clientes que desejam investir de forma independente
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Possibilidade de acesso às listas de valores mobiliários selecionados pelo IOR em conformidade com a Doutrina Social da Igreja
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Avaliação da adequação em relação ao perfil de risco e objetivos de investimento do Cliente
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Relatórios periódicos detalhados sobre investimentos individuais e sobre o portfólio geral no GPM e na Custódia de Valores Mobiliários do Cliente
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Taxa de custódia abrangente com eliminação das taxas de negociação
Serviço de Consultoria
A consultoria financeira IOR representa um serviço profissional e dedicado que ajuda o Cliente a identificar soluções de investimento coerentes com seu perfil de risco e objetivos financeiros
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Consultoria financeira “sob medida” destinada a identificar soluções de investimento adequadas por meio de um processo de definição do perfil e entrevistas dedicadas
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Monitoramento ao longo do tempo da correspondência com os objetivos de investimento do Cliente
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Atualização constante do Cliente sobre a evolução dos mercados
Os serviços prestados pelo IOR não incluem atividades ou serviços relacionados com criptomoedas ou instrumentos financeiros semelhantes.
Qualquer utilização indevida do nome ou logótipo do IOR em relação a criptomoedas deve ser considerada não autorizada.
